無料でやる手順

以下の手順は全部無料で行えます。それぞれのステップに、ChatGPT/Claudeにそのまま貼れるプロンプトを用意しています。

  1. 1. 顧客経緯のまとめに必要な情報を整理する

    まず、顧客ごとのやり取り記録の中から顧客経緯のまとめに必要な要点を抜き出します。

    コピペ用プロンプト

    以下は顧客ごとのやり取り記録です。
顧客経緯のまとめに必要な要点を箇条書きで抜き出してください。
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（顧客ごとのやり取り記録を貼り付ける）

  2. 2. 顧客経緯のまとめのたたき台を作る

    抜き出した要点をもとに、顧客経緯のまとめを作成します。

    コピペ用プロンプト

    以下の要点をもとに、時系列で分かりやすく整理した形で顧客経緯のまとめを作成してください。
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（ステップ1の要点を貼り付ける）

  3. 3. トーンと内容を微調整する

    AIが作ったたたき台を、用途に合わせて整えます。

    コピペ用プロンプト

    以下の顧客経緯のまとめを、時系列で分かりやすく整理した用途に合わせてトーンと長さを調整し、最終版として体裁を整えてください。
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（ステップ2のたたき台を貼り付ける）

うまくいかないときの対処

  • 内容が実際と違う

    入力情報を確認し、不足や誤解を補足してください。固有名詞・日付・金額は特に注意が必要です。

  • 個人情報がそのまま出力される

    入力前に個人名や会社名を[山田]やA社のように伏せ字にするか、架空名に置き換えてください。

よくある質問

Q. ChatGPT/Claudeの無料版でもできますか？
A. テキストを貼り付ける分には無料版でも十分です。1回の入力が長い場合は、文章を数回に分けて渡してください。
Q. 個人情報や機密情報をAIに入れても大丈夫ですか？
A. 個人情報・機密情報は匿名化するか、個人名を[山田]のように伏せ字にしてからAIに渡してください。セキュリティ要件が高い場合は、組織プランやローカル環境を検討してください。
Q. 長い文章でも処理できますか？
A. 1回に入る文字数に制限がある場合は、文章を数回に分けて渡すか、要約→詳細化のように段階的に進めてください。

毎回これをやるのが面倒な人向け

無料手順は上のとおりです。毎回顧客ごとの経緯を整理する作業が面倒な人向けに、顧客経緯管理を固定化した実物もあります。

ASMの顧客経緯管理を見る